O que é implementação de CRM de marketing e vendas
Muitas empresas compram uma ferramenta de CRM e continuam vendendo pela planilha e pelo WhatsApp. O impeditivo raramente é a ferramenta. É a falta de arquitetura: etapas do funil sem critério, campos que ninguém preenche, marketing e vendas medindo coisas diferentes.
A implementação da Ória começa pela operação, não pela plataforma. Primeiro entendemos como a sua empresa vende hoje, depois desenhamos o processo e só então configuramos a ferramenta, as integrações e as automações.
Para quem é
Empresas com time comercial
De 2 a 30 vendedores, que precisam de rotina, histórico e previsibilidade.
Negócios B2B e de ticket alto
Ciclos de venda com várias etapas, propostas e follow-ups.
Empresas que investem em mídia
E precisam saber qual canal gera venda, não só lead.
Quem já tem CRM e não usa
Reorganizamos a ferramenta atual antes de sugerir trocar.
Sinais de que é hora
Se duas ou mais frases abaixo descrevem a sua empresa, este serviço provavelmente é o próximo passo.
- Os leads ficam espalhados entre WhatsApp, e-mail e planilha.
- Ninguém sabe dizer qual canal de mídia gera mais vendas.
- O follow-up depende da memória do vendedor.
- Marketing diz que entrega lead e vendas diz que o lead não presta.
- Existe uma base grande de contatos parada, sem nenhuma comunicação.
O que está incluído
Os entregáveis variam conforme o formato contratado. Estes são os principais.
- Diagnóstico da operação comercial
- Mapa de como o lead chega, quem atende e onde ele se perde.
- Arquitetura do funil
- Etapas, critérios de passagem, campos obrigatórios e motivos de perda.
- Configuração da plataforma
- Usuários, permissões, pipelines, propriedades e importação da base.
- Lead scoring
- Pontuação por perfil e por interesse para priorizar quem está pronto para comprar.
- Automações de marketing
- Fluxos de nutrição, boas-vindas e reengajamento de base fria.
- Cadência de vendas
- Tarefas e lembretes automáticos de follow-up por etapa.
- Integrações
- Site, formulários, landing pages, mídia paga e WhatsApp.
- Painel e treinamento
- Dashboard comercial, manual de uso e treinamento do time.
Como funciona, etapa por etapa
- Semanas 1 e 2
Diagnóstico
Entrevistas com marketing e vendas, leitura da base e dos números atuais.
- Semanas 2 e 3
Arquitetura
Desenho do funil, das regras de qualificação e do SLA entre as áreas.
- Semanas 3 a 6
Implementação
Configuração, importação e limpeza da base, integrações.
- Semanas 5 a 8
Automações
Fluxos de nutrição, lead scoring e cadência de follow-up.
- Semanas 8 a 10
Treinamento e leitura
Time treinado, painel no ar e primeira leitura dos indicadores.
Implementar com método ou só assinar a ferramenta
| Só assinar a ferramenta | Implementação Ória | |
|---|---|---|
| Funil | Modelo padrão da plataforma | Etapas desenhadas para a sua venda |
| Origem do lead | Muitas vezes não rastreada | Rastreada por canal e campanha |
| Follow-up | Manual | Cadência automática por etapa |
| Marketing e vendas | Cada um com o seu número | SLA e indicadores em comum |
| Adoção pelo time | Baixa | Treinamento e manual de uso |
Indicadores que acompanhamos
Cada trabalho começa com indicadores definidos junto com você. Os mais comuns neste serviço:
- Taxa de conversão por etapa do funil
- Tempo médio de resposta ao lead
- Custo por cliente por canal
- Ciclo de venda em dias
- Receita por origem
Formatos
O formato e o investimento são definidos depois de uma análise inicial do seu momento. Conte um pouco sobre o seu negócio e a Ória indica o caminho mais adequado.
Perguntas frequentes
Quanto custa implementar um CRM?
O investimento depende do número de integrações, do tamanho da base e do número de funis. Ele é definido depois da análise inicial, em que entendemos o seu momento e indicamos o formato mais adequado: mentoria, consultoria ou projeto. A licença da plataforma é paga à parte, diretamente ao fornecedor.
Quanto tempo leva uma implementação de CRM?
De 6 a 10 semanas, do diagnóstico ao treinamento do time.
Qual o melhor CRM para pequenas empresas?
Depende do tamanho do time, do ciclo de venda e do orçamento. Definimos a plataforma depois do diagnóstico. Se você já tem uma, avaliamos primeiro se vale manter.
Qual a diferença entre CRM de marketing e CRM de vendas?
O CRM de marketing cuida da captação, nutrição e qualificação do lead. O CRM de vendas cuida do funil comercial, das propostas e do fechamento. Os dois precisam compartilhar dados para que a empresa saiba quanto cada canal gera de receita.
O CRM integra com WhatsApp?
Sim, com as integrações disponíveis na plataforma escolhida, para que a conversa fique registrada no histórico do lead.
Vocês treinam o time comercial?
Sim. O treinamento, o manual de uso e o acompanhamento das primeiras semanas fazem parte da entrega.
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